疯抢ETC背后,银行、支付机构究竟在打什么算盘?(图1)

近期,与ETC有关的频繁刷屏—朋友圈被银行的ETC广告占领,新闻被ETC有关占领,甚至股市都被ETC概念的股票涨停潮占领。

如果细数2019年的硬核产业,ETC毫无疑问榜上有名。

时移世易,认真出招的银行,究竟能否在这场ETC用户争夺战中取得胜利呢?

风起ETC

皇冠开户网2019年“两会”提出,要在两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费。

而近期的火爆宣传则源于三则政策方案:

5月16日,办公厅印发《深化收费公路制度改革 取消高速公路省界收费站实施方案》方案要求进一步深化收费公路制度改革,加快取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,两年内基本取消全国高速公路省界收费站,力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。

皇冠开户网随后,印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的》明确列举出了8项具体工作举措,推动ETC使用,撤销高速公路省界收费站。

皇冠开户网5月28日,联合制定《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》下简称《实施方案》,要求到今年年底,ETC用户数量将突破1.8亿,ETC车道将成为主要收费车道,不停车快捷收费率达到90%以上。

皇冠开户网2020年7月1日起,新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置,供用户自主选装。

皇冠开户网2025年,全国ETC用户数量进一步提升,建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。

皇冠开户网同时,《实施方案》鼓励银行、非银行支付机构和互联网企业等服务机构紧密合作,允许ETC绑定既有银行和账户、支付账户,支持商业银行推广发行加载交通行业应用的联名卡,停止ETC储值卡发行、逐步减少ETC储值卡使用。

交管局相关数据显示,截止2019年6月,我国的汽车保有量2.5亿。而相关研究数据表明,截至2019年5月底,全网ETC用户约8367万,ETC支付使用率为42.20%。对比目前的数据与“目标数据”ETC用户的增量有1.7亿,今年要完成1亿新增,ETC支付的使用率要提升40%以上。

皇冠开户网这其中蕴含的广阔市场空间和客户价值,立即引起了银行和支付机构的火爆竞争。

各显神通

皇冠开户网毫无疑问,对于这样一个用户增量超过1亿,用户定位精准(有车、中产、高净值)的客群,银行和支付机构都不会轻易放弃。以国有银行为代表的银行体系,和以支付宝、为代表的支付机构体系,纷纷入局,开始了“抢客”大战。

首先发力的是银行。ETC业务对于国有大行并非新开展业务,但是政策推动了营销推广的力度。从总行、各级分行再到各个支行,任务层层分解,分配到了数量庞大的银行员工上,有的银行甚至全员营销,不管是前端业务人员,还是中后台职能人员,都负有ETC任务。

皇冠开户网依托于线下的网点优势,商业银行员工在4S店、加油站、车辆维修检修、停车场,甚至高速通行站等一切车辆出没的地方,进行精准式的ETC营销。

除了线下营销,线上同样不放松,手机银行APP、小程序、/生活号等各种渠道同样能看到商业银行营销推广的信息。同时,还祭出“大杀器”—朋友圈文案,通过人际关系快速传播。

“如果最近有人趴在你的车外瞄来瞄去,请不要报警,是XX银行的小伙伴在看你有没有装ETC”

“高速千万条,人工剩一条,不装ETC,排队两行泪…”

“XX行ETC,高速VIP…”

皇冠开户网“泡面需要3分钟,泡银行人只需要说一句‘我要装ETC’”

皇冠开户网凡此种种,各种花式文案层出不穷,只为办理ETC。

而在ETC费用上,银行更是诚意大放送,除了安装OBU(车载设备)免费外,通行费用也进行了折扣减免,更是在加油、洗车、修车、维护等方面,全面进行绑定优惠,力求为车主一站式服务。

皇冠开户网“前三个月通行费五折”

“ETC免费送,通行费九五折,还有十重惊喜等着您”

皇冠开户网“设备免费、折扣优惠、绑卡立减,加油立减,送玻璃水…”

“安装ETC,绑定X行信用卡,1元洗车,加油九五折…”

各种增值优惠服务可以说是满足了车主的需求,让用户享受到了实实在在的优惠。

皇冠开户网而在办理ETC业务的服务上,银行同样开足了马力,对于确定意向、满足资质的车主,上门办卡、上门收集材料、上门安装OBU的服务,让车主免于开车到网点排队等候办理业务。

而除了国有大行在ETC上的推广,部分股份制银行、本地城商行、农商行也同样介入了这场市场、用户争夺战中。有的银行联合支付机构共推解决方案,发力B端;有的本地城商行、农商行依靠地缘优势联合交通公司共同推广;有的则是直接“通行费五折”打起了价格战;还有一部分则是在储值卡上做文章,开始了充值立减活动,典型的如苏宁支付与江苏高速的合作,通过苏宁线上线下庞大的流量,通过“高额立减活动”为其ETC储值业务做引流,二者互惠互利。种种营销手段,不一而足。

银行的营销开展得如火如荼,支付机构同样不甘示弱。以支付宝、为代表的支付机构早已介入战局,二者分别在2017年、2018年就已推出ETC相关服务。

当然,除了竞争外,银行和支付机构也具有一定程度上的合作,支付机构拥有流量,银行缺少客户,两者一拍即合。

部分支付机构还可直接关联ETC发票,对于消费者更便捷。

作用几何?

皇冠开户网可以看到,无论是银行还是支付机构,对于ETC用户的争夺都拿出了真金白银,那ETC业务到底价值几何?

收费公路统计公报上显示,截止2017年年底,国内的高速收费公路总计收入5130亿,比上年增长近13%(参见下图)

疯抢ETC背后,银行、支付机构究竟在打什么算盘?(图2)

对于银行来说,ETC业务产生的收入主要分显性收入和隐性收入。

皇冠开户网任何一辆开通了ETC业务的车辆都需要绑定一张银行卡(借记卡或信用卡)而在支付的过程中,商家(高速公路收费主体)需要支付一定费率的手续费,作为银行服务的费用。绑定借记卡的,需要预存一定金额款项,并保证余额在一定数值以上,该部分的钱可以看作银行存款,使银行产生一部分收益。绑定信用卡的,除了支付的手续费外,还会因为信用卡的分期、逾期等情况产生一部分收益。这些共同构成了银行ETC业务的显性收入。

除了这些能够直接带来的显性收入,还有银行对于客户的深度挖掘和营销产生的隐性收入。ETC用户都是有车一族,多为中产阶层,对于银行来讲,办理ETC业务仅仅是第一步,后续对于客户的交叉营销,所产生的隐性收入及该部分的客群价值,才是银行更加看重的。例如,对于客户的存款、理财、保险、贵金属以及其他贷款业务的营销所产生的收入,远远高于ETC支付所产生的手续费。

对于支付机构来说,ETC业务普遍存在的价值,是交易手续费及相应的数据价值。

而对于其他的中小支付机构来讲,难以和巨头竞争,另辟蹊径,与银行合作主要服务B端(即高速公路收费公司)与各地方高速公路方进行合作,挖掘客运、货运相关的物流和快递公司的需求,在ETC产业中分得一块蛋糕。

从以上的分析我们可以看到,银行看起来已经占据了较为主动的优势,支付宝、为代表的支付机构在产品、推广、激励等方面均有待提升。

皇冠开户网厘清这场ETC支付争夺战的脉络,我们会发现,这与几年前的“零售支付”竞争具有高度的相似之处。同样的竞争主体、发展潜力巨大的支付场景和用户,同样的新需求,通过对零售支付发展的复盘,也许我们能窥得ETC支付发展的未来趋势。

银行的变与不变

在零售支付的发展进程中,“注重用户体验、满足用户需求、持续创新”必定是其中重要的关键词。

在用户体验上,支付机构依靠银行的底层账户能力,跨越了前端的身份认证和后端的转账结算,呈现给用户的是绑卡、验证密码即可支付的极简流程,并在费率和用户激励上进行大规模的补贴投入。

在用户需求方面,打通线上线下,一个入口适用全场景付款流程。通过其他金融服务深度绑定用户,增加用户黏性,在一个应用中满足用户的多种需求。

对比现在的ETC支付,我们发现银行同样围绕着用户的需求、体验、价格、服务方面,进行全面的对标和赶超。线上线下的多渠道宣传、推广和申请,免费申领及多种优惠增值服务,ETC专用办理窗口、上门服务,以车主、车辆为中心的度服务,这些在零售支付中的弱项,被银行一一补齐,甚至在竞争中超越支付机构。但同时,服务的改善与提升却并未对安全性有所影响,这不得不说是银行在与支付机构竞争过程中的极大提升与改善了。

那么,得天独厚的银行能在未来的竞争中独领风骚吗?

从银行体系来看,国有大行仍将是这场大戏的主角代表本地金融的城商行、农商行也将逐渐参与进来。毕竟ETC所代表的中产用户,是任何银行都无法舍弃的,本地中小银行限于规模和影响力,在和国有大行竞争中处于相对劣势,但依靠地缘优势仍能占据一定市场。

从支付机构体系来看,整体很难超过银行。支付宝、擅长线上大面积的快速复制推广,ETC的硬件模式与特定客群的精准营销模式,和支付宝、云闪付并不完全契合。但依靠庞大的用户基数和流量,仍然能够抢占一部分市场。而中小支付机构通过联合银行在B端的发力,参与到整个产业中来。

皇冠开户网而除了目前在大力推广的ETC支付模式外,新技术或模式的应用也会给市场带来不可预估的变化,如车牌付。如果这种“无感支付”大幅推广,也会冲击整个行业。所以,在一段时间内,整个高速通行收费行业,仍将会保持各种支付方式并存、银行ETC占据主导的形势。

皇冠开户网也许,未来我们再次回顾ETC支付的争夺战时,并不会有谁胜谁负的结论。在过往的历史中,银行与第三方支付从来也不是绝对的竞争关系,竞争与合作才是常态,在竞争中达成合作,形成新的平衡,对于银行和支付机构而言,莫不如此。

本文相关词条概念解析:

支付

皇冠开户网付出,付给。多指付款。

银行

皇冠开户网银行是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构。银行是商品货币经济发展到一定阶段的产物。银行是金融机构之一,银行按类型分为:中央银行,商业银行,投资银行,政策性银行,世界银行它们的职责各不相同。中央银行:“中国人民银行”是我国的中央银行。商业银行:就是所谓我们常指的银行是属于商业银行,有工商银行,农业银行,建设银行,中国银行,交通银行,招商银行,邮储银行,兴业银行等等。投资银行:简称投行,比如国际实力较大有:高盛集团摩根斯坦利摩根大通法国兴业银行等等。政策性银行:中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。世界银行:资助国家克服穷困,各机构在减轻贫困和提高生活水平的使命中发挥独特的作用。

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